风险总是在最后才知道
先填仓位再看亏损，容易在兴奋或着急时开得过大。TradeOS 要求先写下本单最多愿意亏多少。
LOCAL-FIRST · MANUAL EXECUTION
先确定最多亏多少，再决定应该开多大仓
交易所通常是在你先填写保证金或数量后，告诉你这笔交易可能亏多少。TradeOS 做相反的事：你先确定最大计划亏损、计划入场价和结构止损价，系统再反推出建议持仓金额、交易所下单数量和预计开仓保证金。
TradeOS 是开仓前风险定额与仓位反推工具，不是投资建议，不预测行情、不推荐进场或止损，也不连接交易账户或自动下单；所有数据仅在当前浏览器本地计算和保存。
先定亏损，不先拍脑袋定保证金
进场与结构止损由你决定
系统反推持仓金额与下单数量
到交易所手动执行并再次核对
为什么需要 TradeOS？
交易所解决“怎么下单”，TradeOS 解决“这笔单应该开多大”很多人开单时会先凭感觉填写保证金、杠杆或数量，等交易所显示预计亏损后才发现风险太大，再反复调整。这样很容易把“我愿意亏多少”变成最后才考虑的问题。TradeOS 把顺序纠正过来：先把亏损上限锁定，再把交易想法换算成可以下单的数量。
止损有依据，仓位却靠感觉
结构止损应该由交易逻辑决定；仓位则应随止损距离自动缩放，而不是固定用同一笔保证金。
几个金额经常混在一起
最大亏损、持仓金额、下单数量和保证金不是同一个概念。TradeOS 会分别给出，避免把保证金误认为风险。
每次开单缺少统一尺度
同一账户若每次都临时决定仓位，风险会忽大忽小。先定亏损上限，可以让不同交易使用同一套纪律。
常见的倒序做法先选杠杆和保证金→得到仓位→最后才看到可能亏多少
TradeOS 的正确顺序先定最大计划亏损→填写入场与结构止损→反推持仓、数量与保证金
设计初衷：不是替你找交易机会，也不是比交易所多显示一个亏损数字；而是在下单前，把“愿意承担的损失”变成明确、可执行、可复核的仓位方案。
先确定最大计划亏损
先回答：“如果判断错误，这笔交易最多愿意亏多少钱？”可以直接填写金额，也可以填写账户资金的百分比。
注意：最大计划亏损不是保证金，也不是持仓金额。
确定计划进场与结构止损
计划入场价来自你的交易方案；结构止损价应放在“价格到这里就证明原判断失效”的位置。
不要为了开更大的仓位而随意缩小或放宽止损。
TradeOS 反推应开多大仓
系统用最大计划亏损、入场与止损距离以及预计手续费，反推出建议持仓金额和交易所下单数量。
止损越远，建议持仓越小；止损越近，建议持仓越大，亏损上限保持受控。
把结果带到交易所执行
在交易所填写计划进场价、系统给出的下单数量和结构止损价；杠杆只用于换算需要多少初始保证金。
提交订单前，再用交易所显示的预计亏损做最后一次核对。
从计划到下单的完整顺序
TradeOS 负责反推仓位，交易所负责执行订单1填写账户资金，并确定本单最大计划亏损金额或比例
2填写交易标的、方向和计划入场价
3按交易逻辑填写结构止损价，不用仓位大小反推止损
4填写计划止盈、手续费和用于估算保证金的杠杆
5读取建议持仓金额、交易所下单数量和预计开仓保证金
6确认含手续费的最大计划亏损没有超过主动设定的上限
7到交易所手动填写价格、数量、杠杆与止损
8提交订单前，用交易所预计亏损再次交叉核对
只需要分清这五个概念
它们互相关联，但不是同一个数字止损触发时，本单最多愿意承担的损失。它是整个计算的起点。
系统按亏损上限和止损距离反推出的合约名义价值，不是实际扣除的资金。
真正需要填到交易所“数量”栏的币数或合约数量。
只负责把持仓金额换算成保证金需求，不会自动放大最大计划亏损。
为承载这笔持仓预计需要占用的资金，约等于持仓金额除以杠杆。
一分钟看懂仓位反推
以下为无手续费的教学示例，实际计算会按你填写的手续费调整| 项目 | 示例数值 | 它代表什么 |
|---|---|---|
| 账户资金 | 10,000 USDT | 用于换算亏损比例和实际账户杠杆 |
| 最大计划亏损 | 100 USDT（1%） | 止损触发时愿意承担的损失上限 |
| 计划入场 / 结构止损 | 60,000 / 58,800 | 止损距离为 2% |
| 建议持仓金额 | 5,000 USDT | 100 ÷ 2% 反推出的仓位 |
| 交易所下单数量 | 约 0.083333 BTC | 5,000 ÷ 60,000 |
| 2倍杠杆所需保证金 | 约 2,500 USDT | 持仓金额 ÷ 杠杆；它不是最大亏损 |
核心区别：交易所通常从你已经填写的保证金或数量计算预计亏损；TradeOS 从你主动设定的最大亏损反推应该填写多少数量。
当前支持范围
当前可以做
- 自定义最大计划亏损
- 根据进场与止损反推持仓金额和数量
- 按杠杆估算开仓保证金
- 包含预计开仓与止损平仓手续费
当前不会做
- 连接币安或读取实时行情
- 推荐交易标的、进场、止损或止盈
- 自动下单、平仓或管理真实资金
- 完整建模滑点、资金费率和税费
BETA FEEDBACK
反馈入口状态
公开 Beta 反馈入口将在正式发布后开放。TradeOS 不会自动附带或上传账户权益、仓位、价格或完整交易计划。
开仓前仓位反推
先定亏损上限 → 再填进场与结构止损 → 最后获取交易所下单数据1最大计划亏损我最多愿意亏多少？
2计划入场价我准备在哪里进场？
3结构止损价哪里证明判断失效？
4带到交易所填写数量并再次核对
步骤 1 · 先定亏损上限
这笔交易最多愿意亏多少？
填写百分比或金额，二者会自动同步；TradeOS 再根据入场价与止损距离反推出建议持仓金额。
必须大于 0% 且小于 100%，默认 1%。
账户资金 × 最大计划亏损比例。
当前最大计划亏损为账户资金的 1%；填写账户资金后将显示对应金额。
交易标的
账户资金与方向
用于计算本单最大计划亏损。
仅评估资金承受能力，不自动改变持仓金额。
最多可用，不要求用满。
不改变最大计划亏损；只用于估算开仓保证金。
步骤 2–3 · 计划入场与结构止损
当前分批比例由机会等级模板决定，暂不支持自定义每批比例。
止损距离越大，系统会自动缩小建议持仓金额；最大计划亏损通常不会随之增加。
选择机会等级并填写第一笔进场价后，将显示当前模板与缺失价格的估算口径。
止盈目标
开仓和平仓分别计算一次；最大计划亏损包含预计开仓与止损平仓手续费。
TradeOS 不推荐目标价；请使用你自己的技术分析填写。系统只负责计算风险与预计结果。
第二、第三笔留空时仅作估算；下单前必须填写真实计划价格。计价单位只用于记录与显示，不改变风险公式。
当前计划仅保存在当前浏览器。更换浏览器、清除浏览器数据或更换设备后，需要重新填写。
步骤 4 · 带到交易所执行
重点核对建议持仓金额、交易所下单数量和预计开仓保证金预计止损价差亏损
—
—
最大计划亏损（含手续费）
—
包含预计开仓与止损平仓手续费；止损越远，建议持仓金额越小。
建议持仓金额
—
建议在交易所开出的持仓金额
—
实际账户杠杆—持仓金额 ÷ 账户资金
实际账户杠杆（持仓金额÷账户权益）
—
衡量账户真实暴露，不等于交易所设置倍数
预计开仓保证金
—
—
资金承受能力
—
可用余额不改变建议持仓金额
加权平均进场价
—
—
交易所下单数量
—
在交易所数量栏填写；单位以当前标的为准
预计净盈亏比
—
—
—
TP2 本次减仓收益（相对最大计划亏损）
—
—
—
趋势保护预计净利润
—
按趋势保护退出价扣除对应开平仓手续费
组合预计净利润
—
所有批次预计净利润合计
组合预计净盈亏比
—
组合预计净利润 ÷ 预计最坏净亏损
TP1后保底利润
—
已扣对应开平仓手续费
TP2后保底利润
—
含趋势仓保护和手续费
最大计划亏损剩余
—
最大计划亏损 − 预计最坏净亏损
组合风险剩余
—
—
当前持仓金额限制来源：等待有效参数
完成输入后，这里会说明为什么切换风险模式可能没有改变建议持仓金额。
当前持仓金额由最大计划亏损和结构止损距离共同决定。止损距离变远时，系统会缩小建议持仓金额，因此预计亏损可能保持接近当前上限。若希望观察固定持仓金额在不同止损价下的亏损，本版本暂不提供历史仓位复盘模式。
等级与模式—
基础风险—
连亏 × 事件—
组合剩余容量—
最大计划亏损—
预计止损价差亏损—
预计最坏净亏损—
当前计划账户风险—
最大计划亏损使用率—
最大计划亏损剩余—
杠杆规则杠杆只影响保证金占用，不直接改变结构止损损失
分批建仓执行表
—| 阶段 | 比例 | 进场价 | 对应持仓金额 | 占用保证金 | 数量 | 止损损失 | 执行条件 |
|---|
止盈与移动止损执行表
减仓比例按原始总仓计算| 阶段 | 目标/止损价 | 减仓比例 | 减仓数量 | 毛利润 | 手续费 | 净利润 | 剩余仓 | 执行动作 |
|---|
本次交易执行摘要
- 请填写有效参数。
系统建议
等待有效参数。
交易系统总览
三档风险均来自唯一配置，并按计算器当前权益动态换算| 等级 | 适用场景 | 稳健 / 标准 / 激进风险 | 保证金上限 | 参考杠杆 | 最低盈亏比 | 分批建仓 | 加仓条件 | 第一技术目标 | 第二技术目标 | 趋势仓与移动止损 |
|---|
持仓金额计算顺序
| 步骤 | 计算方式 |
|---|---|
| 1 | 账户权益 × 所选等级和模式的风险比例，再应用连亏与事件系数 |
| 2 | 确认交易逻辑失效位置，即结构止损 |
| 3 | 最大计划亏损 ÷ 加权止损风险率，反推亏损上限约束的持仓金额 |
| 4 | 与“账户权益 × 本单保证金上限 × 杠杆”比较，取较小值 |
| 5 | 杠杆只影响保证金占用，不直接改变结构止损损失 |
机会评级快速判断
| 基本面 | 原始逻辑仍成立，还是已经出现实质破坏？ |
| 大周期 | 日线 / 4H 趋势是否支持？逆势仅是反弹吗？ |
| 技术位置 | 是否位于支撑压力、通道边缘或成交密集区？ |
| 触发形态 | 是否出现假突破、背离、放量不破位或收回关键位？ |
| 事件风险 | 财报、CPI、FOMC、非农等是否临近？ |
| 承受能力 | 止损发生后是否仍能正常交易和休息？ |
C/B/A/S 是用户主动选择的风险模板，TradeOS 不自动判断等级，也不预测行情。
风险控制与交易纪律
先保护账户，再谈交易机会填写账户权益后，风险纪律页会同步显示当前计算基准。
① 单笔与组合风险
| 单笔风险 | 严格按等级比例，不临时放宽。 |
| 组合风险 | 所有持仓止损风险合计不超过设定上限。 |
| 相关仓位 | 同主题资产合并计算风险。 |
| 现金 | 始终保留未分配余额。 |
② 连亏与回撤熔断
| 连亏2笔 | 下一笔风险减半。 |
| 连亏3笔 | 停止开仓至少1个完整交易日。 |
| 周亏5% | 只做C/B级且风险减半。 |
| 月亏10% | 停止激进交易，重新验证系统。 |
③ 补仓纪律
| 允许 | 仅按预设分批，且出现新的支撑与确认。 |
| 禁止 | 仅因浮亏、不甘心或想摊低成本。 |
| 破坏位 | 逻辑失效后不得继续补仓。 |
| C级 | 一次建仓，错误直接止损。 |
④ 重大事件
| 财报/CPI/FOMC | 无明确优势时风险减半。 |
| 隔夜跳空 | 止损可能失效，禁止满保证金。 |
| 地缘风险 | 降低杠杆和持仓时间。 |
| 资金费率 | 高成本持续时主动减仓。 |
⑤ 止盈与利润保护
| TP1 | 技术压力/支撑位分批兑现。 |
| TP1后 | 止损移至成本或确认结构。 |
| TP2后 | 保留趋势仓并跟随上一结构。 |
| 禁区 | 不让大幅盈利单重新变亏损。 |
⑥ 开仓前检查
| 逻辑 | 能否一句话说清为什么开仓？ |
| 等级 | 已明确C/B/A/S与最大计划亏损。 |
| 退出 | 止损、TP1、TP2均已填写。 |
| 心理 | 不是FOMO、报复或急于回本。 |
⑦ 绝对禁区
| 撤止损 | 可控亏损会变成账户级风险。 |
| 第一笔打满 | 失去后续执行空间。 |
| 高相关满仓 | 伪分散，实际是同方向重仓。 |
| 盈利后追单 | 容易在情绪高潮吐回利润。 |
⑧ 复盘记录
| 必记 | 品种、等级、逻辑、进场、止损、目标、结果。 |
| 违规 | 撤止损、超仓、临时补仓、追涨杀跌。 |
| 处罚 | 出现违规，下一笔风险减半。 |
| 重点 | 先评执行质量，再评盈亏。 |